中報(bào)季收官，42家A股上市銀行上半年"成績(jī)單"出爐。8月31日，北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年上半年，A股上市銀行合計(jì)共賺約1.09萬(wàn)億元，多數(shù)銀行歸母凈利潤(rùn)等指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)不同程度正向增長(zhǎng)，更有20家銀行同比增速達(dá)到雙位數(shù)。不過(guò)有人歡喜有人憂，受讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，疊加息差收窄、資產(chǎn)重定價(jià)、市場(chǎng)利率下行等因素的影響，也有部分銀行歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

合賺約1.09萬(wàn)億元

2023年上半年，A股上市銀行整體盈利保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。8月31日，北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年上半年，42家銀行合計(jì)共賺約1.09萬(wàn)億元，相當(dāng)于日賺約60.08億元，其中有37家銀行歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，有20家銀行歸母凈利潤(rùn)增速達(dá)到雙位數(shù)。

【資料圖】

國(guó)有大行仍舊是最賺錢的銀行，從盈利能力來(lái)看，工商銀行穩(wěn)居第一，今年上半年，該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1737.44億元，同比增長(zhǎng)1.2%；建設(shè)銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1673.44億元，同比增長(zhǎng)3.36%穩(wěn)居第二；排名位于第三位的是農(nóng)業(yè)銀行，上半年該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為1332.34億元，同比增長(zhǎng)3.5%。上半年，六家國(guó)有大行歸母凈利潤(rùn)合計(jì)達(dá)到6900.2億元，相當(dāng)于日均盈利38.12億元。

股份制銀行同樣表現(xiàn)不俗，今年上半年，平安銀行、浙商銀行、中信銀行3家銀行歸母凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)，具體來(lái)看，上述3家銀行分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)253.87億元、77.43億元、360.67億元，同比分別增長(zhǎng)14.9%、11.03%、10.89%。

另有部分區(qū)域銀行表現(xiàn)也較為強(qiáng)勁，江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行、蘇州銀行、常熟銀行、無(wú)錫銀行上半年歸母凈利潤(rùn)同比增速均超20%，分別為27.20%、26.29%、25.10%、21.00%、20.82%、20.68%。

多數(shù)銀行盈利能力表現(xiàn)良好，但也有部分銀行存在一定壓力。今年上半年，浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、鄭州銀行、貴陽(yáng)銀行5家銀行歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中浦發(fā)銀行下滑幅度較大，該行上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)231.38億元，同比減少70.36億元，下降23.32%。

對(duì)于上半年業(yè)績(jī)下滑的原因，浦發(fā)銀行解釋稱，報(bào)告期內(nèi)，該行積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、加強(qiáng)轉(zhuǎn)型發(fā)展、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實(shí)客戶基礎(chǔ)，受資產(chǎn)重定價(jià)、市場(chǎng)利率下行、資本市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響。

興業(yè)銀行、民生銀行、鄭州銀行、貴陽(yáng)銀行上半年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)426.8億元、237.77億元、20.47億元、28.70億元，增速同比分別下滑4.92%、3.49%、19.14%、2.29%。鄭州銀行在半年報(bào)中稱，報(bào)告期內(nèi)，該行持續(xù)踐行普惠金融、讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，疊加息差收窄等因素影響，利息凈收入較同期下降。同時(shí)，受外幣資產(chǎn)規(guī)模變化及匯率波動(dòng)影響，本期匯兌損益較上年同期減少，營(yíng)業(yè)收入較同期下降，從而導(dǎo)致凈利潤(rùn)較上年同期下降。

談及部分銀行2023年上半年業(yè)績(jī)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況，光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)指出，由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，各類銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)能力等方面差異，銀行間經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)一定分化也是難以避免，整體上，上半年多數(shù)銀行凈利差、凈息差均出現(xiàn)不同程度收窄，直接影響銀行凈利和營(yíng)收；同時(shí)，金融資產(chǎn)收益水平低迷也對(duì)部分銀行凈利潤(rùn)表現(xiàn)構(gòu)成影響；以及部分銀行加大不良資產(chǎn)處置力度等。

如何緩解息差收窄壓力

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，今年上半年，多數(shù)A股上市銀行盈利能力表現(xiàn)良好，但值得關(guān)注的是，受貸款逐步重定價(jià)等因素的影響，凈息差收窄、凈利息收入減少也是不得不面對(duì)的事實(shí)。在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，多位銀行管理層也提到了未來(lái)息差仍面臨不小的下行壓力。

在8月31日郵儲(chǔ)銀行舉辦的2023年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，該行行長(zhǎng)劉建軍指出，"今年最大的息差降幅在一季度已經(jīng)兌現(xiàn)了，一季度貸款集中定價(jià)，后續(xù)看息差仍然有下行的壓力，一個(gè)方面要看LPR后續(xù)政策走向，同時(shí)也要看存量房貸利率的調(diào)整，這些都會(huì)對(duì)息差形成實(shí)質(zhì)上的影響"。

中國(guó)銀行副行長(zhǎng)張毅也在該行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上指出，今年受貸款逐步重定價(jià)的影響，人民幣貸款收益率同比下降43個(gè)基點(diǎn)。同時(shí)，受市場(chǎng)利率、國(guó)債收益率下行等相關(guān)影響，債券投資收益率同比下降16個(gè)基點(diǎn)。上述因素合計(jì)拉低集團(tuán)凈息差約25個(gè)基點(diǎn)，這是息差下降的主要因素。

招商銀行行長(zhǎng)助理彭家文坦言，接下來(lái)銀行對(duì)凈息差的管控壓力仍然很大。除了外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓的大背景，其實(shí)也有一些政策性因素。比如LPR貸款利率下調(diào)的空間還是存在的，比如存量房貸利率的調(diào)整大概率要實(shí)施。這些因素可能都會(huì)對(duì)接下來(lái)帶來(lái)比較大的壓力。

息差收窄也對(duì)銀行盈利能力帶來(lái)了挑戰(zhàn)，人民銀行近日發(fā)布的《2023年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》提到，近年來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行利潤(rùn)保持增長(zhǎng)，但凈息差持續(xù)收窄，利潤(rùn)增速有所下降。商業(yè)銀行向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)放貸款面臨資本約束，化解風(fēng)險(xiǎn)也要消耗資本，我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率有明確的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。商業(yè)銀行維持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)，需保持合理利潤(rùn)和凈息差水平，這樣也有利于增強(qiáng)商業(yè)銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性。

金樂函數(shù)分析師廖鶴凱預(yù)計(jì)，下半年銀行凈利潤(rùn)、業(yè)績(jī)走勢(shì)可能繼續(xù)受到利率調(diào)整凈息差小幅下降影響，繼續(xù)承壓，然后過(guò)渡至逐步企穩(wěn)的過(guò)程。銀行應(yīng)通過(guò)調(diào)整存款組合、貸款組合等，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，降低運(yùn)營(yíng)成本。根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值進(jìn)行差異化定價(jià)，以提高凈息差水平。

"銀行應(yīng)采取多方面措施，開源節(jié)流，精細(xì)管理，減緩宏觀形勢(shì)變化對(duì)利潤(rùn)和息差的影響。"在招聯(lián)首席研究員董希淼看來(lái)，一是進(jìn)一步降低存款利率，優(yōu)化負(fù)債產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)，繼續(xù)從負(fù)債端壓降成本；二是加大信貸投放力度，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下提升高收益資產(chǎn)占比，進(jìn)而提高資產(chǎn)端收益；三是大力發(fā)展財(cái)富管理等業(yè)務(wù)，提高非利息收入，豐富多元化盈利來(lái)源，對(duì)沖利息收入下滑。

北京商報(bào)記者宋亦桐

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