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中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)6月25日訊(記者 劉小菲)凱賽生物今日晚間拋出一份定增預(yù)案，計(jì)劃募資金額不超過(guò)66億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。

資料顯示，凱賽生物于2020年8月12日在科創(chuàng)板上市，通過(guò)IPO募集資金約55.61億元。如果此次定增成功，這意味著其不到三年融資金額超過(guò)百億。

據(jù)了解，凱賽生物此次股票發(fā)行對(duì)象是上海曜勤(擬設(shè)立)，目前尚在籌建中。上海曜勤擬從事股權(quán)投資，根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排，預(yù)計(jì)最終出資結(jié)構(gòu)是招商局集團(tuán)持股約49%、CIB持股約51%。發(fā)行完成后，凱賽生物的控股股東由CIB變?yōu)樯虾ｊ浊?，公司?shí)際控制人仍為劉修才家庭。

凱賽生物此次定增的發(fā)行價(jià)格為43.34元/股，是其停牌前(6月15日)收盤價(jià)(55.53元/股)的79.85%。值得一提的是，凱賽生物的IPO發(fā)行價(jià)是133.45元/股。

資料顯示，凱賽生物主營(yíng)業(yè)務(wù)是新型生物基材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。截至2022年末，凱賽生物擁有已獲授權(quán)發(fā)明專利259項(xiàng)，實(shí)用新型專利59項(xiàng)。2022年和2023年1-3月，凱賽生物分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.41億元和5.05億元，與上年同期相比分別增長(zhǎng)3.28%和-23.56%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.53億元和5744.14萬(wàn)元，與上年同期相比分別下降了6.97%和67.09%。

截至2023年3月底，凱賽生物的負(fù)債總額為30.85億元，資產(chǎn)負(fù)債率為16.95%，賬上的貨幣資金為60.89億元，這說(shuō)明凱賽生物的貨幣資金完全可以覆蓋總負(fù)債。近三年，凱賽生物以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)總額為7.2億元。

此次定增募資主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，凱賽生物在定增預(yù)案中這樣描述項(xiàng)目實(shí)施的必要性：滿足公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大所需流動(dòng)資金；保障公司研發(fā)投入，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力；優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

在定增預(yù)案中，凱賽生物提示了多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，其中行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3項(xiàng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)7項(xiàng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4項(xiàng)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)3項(xiàng)，向特定對(duì)象發(fā)行的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)3項(xiàng)。

其中，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中包括新項(xiàng)目建設(shè)及達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。凱賽生物表示，公司生物基聚酰胺及其單體生物基戊二胺的大規(guī)模產(chǎn)線已投產(chǎn)，開始貢獻(xiàn)銷售收入，上述產(chǎn)品產(chǎn)能利用率提升的過(guò)程仍可能存在一定的設(shè)備調(diào)試、技術(shù)工藝調(diào)整優(yōu)化等問(wèn)題需要解決，存在達(dá)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。年產(chǎn)50萬(wàn)噸生物基戊二胺及年產(chǎn)90萬(wàn)噸生物基聚酰胺項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬(wàn)噸長(zhǎng)鏈二元酸2萬(wàn)噸長(zhǎng)鏈聚酰胺項(xiàng)目等項(xiàng)目正在建設(shè)中。若上述項(xiàng)目建設(shè)受人員組織、供應(yīng)商設(shè)備加工運(yùn)抵、土建安裝速度以及宏觀環(huán)境、貿(mào)易和行業(yè)政策變化等因素影響，建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

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