巨能股份2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、業(yè)務(wù)概要

公司屬于通用設(shè)備制造業(yè)-其他通用設(shè)備制造業(yè)，是國(guó)內(nèi)在金屬加工自動(dòng)化領(lǐng)域內(nèi)，專業(yè)制造商和集成服務(wù)商。公司主要業(yè)務(wù)是以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以實(shí)現(xiàn)智能工廠為目標(biāo)的各類工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化生產(chǎn)線和智能工廠管理軟件。在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域內(nèi)，公司擁有百余項(xiàng)工業(yè)機(jī)器人核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、依托國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室等研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)，向客戶提供帶有個(gè)性化定制需求的智能化生產(chǎn)線、少人化零部件加工工廠綜合解決方案。公司銷售渠道多元化，主要包括買斷式代理銷售和直接銷售。收入來(lái)源主要為產(chǎn)品銷售。

二、經(jīng)營(yíng)情況回顧

（一）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

公司按照年度計(jì)劃，致力于將公司打造成“生產(chǎn)智能化工廠的工廠”，積極拓展市場(chǎng)，擴(kuò)大企業(yè)品牌和市場(chǎng)影響力，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)公司全面發(fā)展，公司管理層積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域的深度和廣度，提高項(xiàng)目設(shè)計(jì)和交付能力，不斷加強(qiáng)管理提高效率，努力降低成本，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。具體經(jīng)營(yíng)情況分析如下：

1、營(yíng)業(yè)收入情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10,481.70萬(wàn)元，同比降低25.89%；主要原因：報(bào)告期內(nèi)，疫情過后，市場(chǎng)尚處恢復(fù)期，客戶對(duì)自身資產(chǎn)投資持觀望態(tài)度，訂單需求相對(duì)滯后。

2、凈利潤(rùn)情況

報(bào)告期內(nèi)，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1,701.44萬(wàn)元，同比降低2.63%，主要原因：公司營(yíng)業(yè)收入減少。

3、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量情況

報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為296.04萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)124.43%，主要原因：公司加快項(xiàng)目質(zhì)保金的收回，應(yīng)收賬款較上年年末有所減少。

4、財(cái)務(wù)狀況

2023年6月末資產(chǎn)總額43,588.76萬(wàn)元，較上年年末增長(zhǎng)37.76%，主要原因：公司5月份北交所上市收到募集資金導(dǎo)致貨幣資金的增加；

2023年6月末負(fù)債總額17,686.01萬(wàn)元，較上年年末降低4.89%；主要原因：支付上年度年終獎(jiǎng)及繳納稅費(fèi)導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)的減少，訂單減少導(dǎo)致合同負(fù)債的減少；

2023年6月末凈資產(chǎn)25,902.75萬(wàn)元，較年初增長(zhǎng)98.55%；主要原因：公司5月份北交所上市收到募集資金導(dǎo)致實(shí)收資本及資本公積的增加，以及報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)的增加；5、報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步，各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)向好發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

（二）行業(yè)情況

1、工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)：

當(dāng)前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)和應(yīng)用能力實(shí)現(xiàn)提升，在政策支持的背景下，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)幾十年“從無(wú)到有”的快速發(fā)展，已經(jīng)連續(xù)九年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)，開始進(jìn)入到了“從有到強(qiáng)”的大變局時(shí)期。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在提升關(guān)鍵零部件的核心競(jìng)爭(zhēng)力，機(jī)器視覺增強(qiáng)機(jī)器人的工作精準(zhǔn)度實(shí)現(xiàn)逐步提升，工業(yè)機(jī)器人向復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景滲透的能力也在持續(xù)增強(qiáng)，這為我國(guó)未來(lái)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的向好發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。工業(yè)機(jī)器人是中游智能制造整體解決方案提供商實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的最核心部件，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大以及制造能力的提升都將有效推動(dòng)中游市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展。

1月19日，工業(yè)和信息化部等17部門聯(lián)合印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，要求到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較20年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。

2、智能制造系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)：

市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，系統(tǒng)集成是重點(diǎn)分支，當(dāng)前已應(yīng)用于多類領(lǐng)域。

近年來(lái)，工業(yè)智能化、信息化及自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)智能制造系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，趨勢(shì)整體向好。

2018-2022年，中國(guó)智能制造系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)規(guī)模以1111%的復(fù)合增長(zhǎng)率保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2022年中國(guó)智能制造系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大至6842億元，增速較2021年有所下滑，隨著2023年國(guó)產(chǎn)替代、企業(yè)持續(xù)研發(fā)投入等因素的刺激，中國(guó)智能制造系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)將重新實(shí)現(xiàn)正常增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)到11013億元，2023-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到924%。

中國(guó)智能制造系統(tǒng)解決方案市場(chǎng)交易規(guī)模包含用于工廠設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)配送、經(jīng)營(yíng)管理等環(huán)節(jié)的智能裝備、工業(yè)軟件、系統(tǒng)集成服務(wù)等。

3、汽車制造業(yè)市場(chǎng)：

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2023年6月，乘用車市場(chǎng)逐步恢復(fù)。商用車產(chǎn)銷同比環(huán)比雙增長(zhǎng)。

2023年1-6月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1128.1萬(wàn)輛和1126.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8.1%和8.8%。2023年1-6月，商用車產(chǎn)銷分別完成196.7萬(wàn)輛和197.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)16.9%和15.8%。2023年1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%。新能源乘用車銷量增速仍然明顯高于行業(yè)，但同比有所放緩。

4、中小企業(yè)智能制造成熟度發(fā)展現(xiàn)狀：

成熟度等級(jí)分布情況：32%的制造業(yè)企業(yè)達(dá)到智能制造能力成熟度一級(jí)，量大面廣的中小企業(yè)開始了數(shù)字化改造，成為智能制造發(fā)展的生力軍。21%的制造業(yè)企業(yè)達(dá)到成熟度二級(jí)，實(shí)現(xiàn)了核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化。12%的制造業(yè)企業(yè)邁進(jìn)成熟度三級(jí)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化集成及單點(diǎn)智能。4%的制造業(yè)企業(yè)達(dá)到四級(jí)及以上的高成熟度，實(shí)現(xiàn)了深度智能化，正引領(lǐng)著中國(guó)式智能制造創(chuàng)新發(fā)展。

今年，工信部印發(fā)《中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指南》?！吨改稀分饕嫦蛑行∑髽I(yè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)供給方和地方各級(jí)主管部門，旨在助力中小企業(yè)科學(xué)高效推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升為中小企業(yè)提供數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)的能力，為有關(guān)負(fù)責(zé)部門推進(jìn)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作提供指引。

2023年上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行積極因素累積增多、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)，綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，汽車制造業(yè)利潤(rùn)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)、利潤(rùn)同比增速回落。6月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)分析得出，制造業(yè)利潤(rùn)明顯改善。7月27日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布，1-6月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)同比-0.4%（前值+0.1%）；利潤(rùn)累計(jì)同比-16.8%（前值-18.8%）；分所有制來(lái)看，股份制、私營(yíng)和外資企業(yè)改善明顯，國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)降幅擴(kuò)大。1-6月國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)利潤(rùn)同比-21%（前值-17.7%），股份制企業(yè)利潤(rùn)同比-18.1%（-20.4%），私營(yíng)企業(yè)利潤(rùn)同比-13.5%（-21.3），外資及港澳臺(tái)企業(yè)利潤(rùn)同比-12.8%（-13.6%）。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，公司所處的智能裝備行業(yè)需求持續(xù)增加，良好的市場(chǎng)前景吸引國(guó)際知名企業(yè)在國(guó)內(nèi)加快布局，同時(shí)國(guó)內(nèi)廠商也在加大技術(shù)、產(chǎn)品方面的投入，相關(guān)企業(yè)的進(jìn)入可能導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。若公司不能保持持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，將會(huì)面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇引發(fā)的市場(chǎng)份額和盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn).應(yīng)對(duì)措施:積極拓展市場(chǎng)客戶，做好定制開發(fā)，繼續(xù)保持公司的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和品牌服務(wù)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，降低成本，以差異化技術(shù)方案，鞏固公司產(chǎn)品在市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

核心零部件依賴外資品牌商的風(fēng)險(xiǎn)

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:公司核心零部件（如關(guān)節(jié)機(jī)器人本體）存在依賴外資品牌商的情況。若國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇，可能導(dǎo)致公司采購(gòu)?fù)赓Y品牌核心零部件受到限制，或核心零部件出現(xiàn)供應(yīng)短缺、質(zhì)量瑕疵、供應(yīng)商合作終止等情況，可能導(dǎo)致公司相關(guān)核心零部件短缺、成本價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)品性能下降等問題，從而對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性構(gòu)成不利影響。應(yīng)對(duì)措施:隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的不斷扶持，我國(guó)自主開發(fā)核心零部件企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升，公司的智能裝備國(guó)產(chǎn)化率將逐步提高。

毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:智能制造裝備行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，下游應(yīng)用廣泛，在不同細(xì)分領(lǐng)域存在新進(jìn)機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。公司在開拓新行業(yè)新客戶，尤其是具有戰(zhàn)略意義的高端客戶時(shí)，通常會(huì)在價(jià)格上給予適當(dāng)讓利，可能造成該部分項(xiàng)目的毛利率偏低。另外，受制于非標(biāo)產(chǎn)品特性，不同行業(yè)不同客戶對(duì)產(chǎn)品功能、自動(dòng)化程度的要求均不相同，相應(yīng)產(chǎn)品配置差異較大。對(duì)于首次定制且工藝復(fù)雜、技術(shù)難度大的項(xiàng)目磨合和驗(yàn)證成本較高，通常需要較高的投入。因此，公司將面臨主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率無(wú)法維持較高水平或下降的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施:公司將持續(xù)加大對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)，提升自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品附加值，保持產(chǎn)品利潤(rùn)空間。其次，公司將加大市場(chǎng)開拓力度，增加高毛利產(chǎn)品的銷售力度，促使公司利潤(rùn)水平保持較好水平。以個(gè)性化定制方案滿足客戶需求，增強(qiáng)客戶粘性，進(jìn)一步在技術(shù)面提高公司競(jìng)爭(zhēng)力。積極完善與供應(yīng)商、顧客之間的溝通和合作關(guān)系，有針對(duì)性做好相關(guān)的采購(gòu)預(yù)測(cè)及計(jì)劃管理，以降低采購(gòu)價(jià)格的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)加大對(duì)生產(chǎn)工藝和設(shè)備等技術(shù)改造，提升生產(chǎn)效率，節(jié)本降耗。

收入增速放緩或下降的風(fēng)險(xiǎn)

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:公司2021年和2022年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率分別為37.42%、31.14%，收入增長(zhǎng)較快。但考慮到公司提供的產(chǎn)品屬于客戶固定資產(chǎn)投資的一部分，客戶固定資產(chǎn)投資受其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及宏觀經(jīng)濟(jì)政策等多方面的影響，當(dāng)任一方面條件不具備時(shí)，客戶可能會(huì)延長(zhǎng)需求。另外，未來(lái)隨著市場(chǎng)新進(jìn)入者增加導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，或出現(xiàn)公司產(chǎn)能擴(kuò)張不及時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)能受限等情形，均可能對(duì)公司收入增長(zhǎng)造成不利影響。雖然2021年，2022年公司收入增長(zhǎng)較快，但由于公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)下游需求、市場(chǎng)開拓等內(nèi)外部多因素的影響，未來(lái)收入增長(zhǎng)趨勢(shì)存在放緩或下降的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施:公司計(jì)劃繼續(xù)深挖市場(chǎng)，拓展行業(yè)應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域，積極做好新能源等行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，在增量市場(chǎng)減少的同時(shí)，做好存量市場(chǎng)的自動(dòng)化技術(shù)升級(jí)業(yè)務(wù)，提高市場(chǎng)占有率份額。

政府補(bǔ)助變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:政府補(bǔ)助金額占公司利潤(rùn)總額比例較高主要是公司所處的機(jī)器人與智能制造業(yè)為國(guó)家大力鼓勵(lì)和扶持的行業(yè)，因此享受產(chǎn)業(yè)政策支持較多。如果公司未來(lái)不能持續(xù)獲得政府補(bǔ)助，或政府補(bǔ)助政策發(fā)生不利變動(dòng)，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的不利影響。應(yīng)對(duì)措施:隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)大，自主研發(fā)技術(shù)的日益成熟以及市場(chǎng)品牌效益的釋放和提高，公司的市場(chǎng)份額、銷售額將持續(xù)增長(zhǎng)，公司的盈利能力將會(huì)有進(jìn)一步的提升，從而降低非經(jīng)常性損益對(duì)公司的影響。

核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)

重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述:公司提供的智能制造整體解決方案是先進(jìn)制造技術(shù)、研發(fā)和信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物，對(duì)技術(shù)、設(shè)計(jì)人員專業(yè)知識(shí)及能力要求很高。技術(shù)人員不僅需要掌握機(jī)械、電氣、控制、計(jì)算機(jī)軟件等多學(xué)科知識(shí)，具備綜合運(yùn)用能力，同時(shí)還需要深刻理解下游終端用戶的需求及其產(chǎn)品工藝流程。隨著技術(shù)不斷更新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計(jì)人才需求日趨加大，若公司未來(lái)不能在薪酬、待遇、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供有效的激勵(lì)機(jī)制，將對(duì)技術(shù)人才缺乏吸引力，同時(shí)現(xiàn)有技術(shù)人才亦可能出現(xiàn)流失，這將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。應(yīng)對(duì)措施:公司高級(jí)管理人員和部分核心技術(shù)人員已經(jīng)持有公司股份，保證了公司現(xiàn)有管理層和技術(shù)部門的穩(wěn)定性。其次，公司建立完善了職稱體系，促進(jìn)科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，加強(qiáng)了項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)制度的推進(jìn)和實(shí)施，全員簽訂了企業(yè)保密協(xié)議，以實(shí)現(xiàn)對(duì)公司核心技術(shù)予以保護(hù)。

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