展望熱點(diǎn)延續(xù)

(相關(guān)資料圖)

1、近期熱點(diǎn)品種

a) 熱點(diǎn)題材解讀

一、機(jī)器人，傳聞特斯拉人形機(jī)器人將更多使用行星減速器，刺激板塊異動(dòng)。7月行業(yè)有新產(chǎn)品發(fā)布，有條件持續(xù)活躍

二、主題新技術(shù)，市場(chǎng)拐點(diǎn)附近，新技術(shù)有較強(qiáng)的潛力獲得資金重點(diǎn)關(guān)注

1. 無(wú)人駕駛，L3 標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì) 6 月底出臺(tái)，催化劑密集有條件持續(xù)活躍。奔馳和微軟宣布，兩家公司正在合作測(cè)試車(chē)載 ChatGPT 人工智能，新產(chǎn)品利好預(yù)期刺激下，概念股有潛力持續(xù)大漲

三、數(shù)字經(jīng)濟(jì)，中長(zhǎng)期看好為今年炒作重點(diǎn)主線。有資金重新介入苗頭

1.信創(chuàng)，目前沒(méi)有消息面的訂單驗(yàn)證，繼續(xù)關(guān)注消息面變化。受云賽智聯(lián)異動(dòng)影響，有潛力持續(xù)反彈

2. 數(shù)據(jù)要素，數(shù)據(jù)要素作為去年底提出的改革方向，遲遲未有動(dòng)作，盤(pán)面上看有資金逢低參與短線機(jī)會(huì)

3.AIGC/ChatGPT，歷史級(jí)別的題材主線。預(yù)計(jì)將按上游硬件，軟件爆款，下游硬件節(jié)奏炒作，目前處于等待軟件爆款階段

4.大模型，昆侖萬(wàn)維創(chuàng)始人前妻擬減持22億 ，重現(xiàn)賈躍亭在樂(lè)視經(jīng)典操作，容易引發(fā)高位個(gè)股震蕩。恒生&聚源數(shù)智金融新品聯(lián)合發(fā)布會(huì)定檔于6月28日，恒生電子異動(dòng)，低位補(bǔ)漲有望持續(xù)

5.AI+/新模式，預(yù)計(jì)下一個(gè)關(guān)注點(diǎn)是軟件應(yīng)用爆款，關(guān)注瀏覽器、搜索引擎、創(chuàng)意軟件、游戲、營(yíng)銷(xiāo)有新模式的企業(yè)

6.算力，受益邏輯清晰，關(guān)注英偉達(dá)概念股、海力士概念股、服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈、光通信產(chǎn)業(yè)鏈、高速高頻連接器、PCB。光模塊產(chǎn)業(yè)鏈目前正在深度挖掘炒作，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈剛剛開(kāi)始新一輪啟動(dòng)，重點(diǎn)關(guān)注服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個(gè)股

四、PCB，主營(yíng)PCB光刻膠的容大感光半年報(bào)業(yè)績(jī)靚麗，反映出下游PCB行業(yè)有所回暖，目前熱度較低，有望升溫

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